昨晚外盘大跌，今天的A股很强硬，大盘低开后高走，在午后拉红了才罢休。这说明A股目前走的不是正常牛市，也不是慢牛，而是人造牛市。

盘面上，今天的热点转移到电网设备上，光伏、锂电池与电网是同一阵营，跟着喝点汤。上周AI应用与新能源展开主线争霸赛，目前来看，还是新能源胜出了。

新能源有两个很强的分支，一个是游资主导的六氟磷酸锂概念股，天际股份、多氟多、大中矿业、天赐材料被炒了一波又一波。今天总龙头天际股份阳线强势反包，预示新一轮炒作又开始了。

另一个分支是机构主导的储能概念，阳光电源已经被深度抱团，今天成交额233亿元，又是A股第一名。亿纬锂能成交额74亿元，挤进了前十强。之前媲美“易中天”的“一线光”，只有先导智能破位落伍了。

今天A股炒作电网设备，并不是国内出现了政策或者大变动，而是美国因为大力兴建AI数据中心导致缺电。借这个事情，国内资金前阵子炒作储能，今年炒作电网设备，这两个热点相互影响，可能会合成一个大热点，晋级为主线。

阳光电源今日阳包阴，接下来突破平台望继续慢攻。亿纬锂能昨日断头铡刀，今日又芙蓉出水，也值得关注。先导智能吞噬了上周三大阳线，今日反弹力度也有限，没有上两只股好。

如果新能源晋级为主线，在以前市场资金充沛时，出现主线迹象时，第一时间是挖掘产业链上还没有起涨的分支。但今年股市顾头不顾尾的走法，不如去关注被抱团的龙头，阳光电源就是这样的龙一，亿纬锂能再来跟阳线确认上涨中继结构，会成为龙二。

另外，今年锂矿的减产、多晶硅的整合反反复复，导致相关个股的持续性比较差，好在它们已经进入了上涨趋势。一旦这两个事理顺了，它们的主升浪就来临了。关注天齐锂业、隆基绿能、通威股份、大全能源。

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AI应用在上周五凸凸一下就熄火了，原因在于以CPO为代表的硬核科技止跌回升，让资金的高低切、软硬切犹豫了。

目前的算力已经没有想象力了，海外资金已经开始做空英伟达。A股的CPO处于筑顶阶段，以中际旭创为例，可能会反反复复，但还要大涨难度很大。

同理，AI应用处于筑底阶段，以深信服为例，它今年下半年三次起飞都失败了，后续可能还会反反复复，但想要大跌也很难。AI应用有个保底利好，就是三季报扭亏或亏损收窄了，年报预告时还会被炒作，第四季度的业绩理论上比第三季度的更好。

AI应用是科技主线最后的一个洼地，也是目前机构配置仓位最低的板块，已经低无可低了，适合押宝不动，持仓面对任何挑战。